近兩年來大家都覺得要火 卻還沒火起來的潜力賽道

白話區塊鏈 2022-04-05 19:08:03 阅读数:943

得要 潜力

說起區塊鏈投資理念,大家每個人可能都能說出一套理論來,如果不是走K線或是合約流,那麼“價值投資”這四個字每個人都耳熟能詳,價值投資最重要的,或者說利潤最大化的方式是啥?

當然是“別人看懂前提前布局,別人都看得懂的時候瀟灑離場”這種操作手法啊!

然而問題就在這 - “提前布局”這個東西,實在是太難了。

除了得能看得到,更得熬得住,不然你看多少大佬,提前布局了BTC,領先許多人數年時間,然而許多人中途黯然離場,還有許多確實賺了不少,但一看自己N年前那個BTC的數量,再看看現在的數量,按照token本比特來看,其實虧了很多很多。

本文就來說說過去幾年出現的幾個坑,那些不少嗅覺靈敏玩家覺得要火,結果一直沒火起來的賽道, 一起來看看今年可能出現的曙光

去中心化衍生品

衍生品可能是去年許多人特別看好的賽道之一。

原因不難理解,我們在現貨上有了Uniswap,有了Curve,Pancakeswap等等一眾Dex,Dex數據相對於Cex的占比在不斷攀昇,許多老玩家基本上完全擺脫了Cex的依賴,成為只存活在Dex上的Degen(墮落者)。

然後我們自然而然的推導出下一個風口 - 去中心化衍生品

再加上DYDX的上線,交易挖礦的火爆,DYDX token價和市值的不斷飆昇,一切都看起來那麼的美好。

然而只是看起來而已。

過去的幾個月,無論是龍頭DYDX,還是龍二Perp,龍三Mcdex, token價都是一瀉千裏,反倒只有GMX一枝獨秀,穩漲緩跌。

而身邊做合約交易的朋友,絕大多數也依舊在主流CEX這些地方玩,毫不客氣的說,你覺得唯一能打的DYDX,如果取消獎勵,上面會有多少真實的交易量?

究其原因,感覺如下:

  • 雖說在一個成熟交易市場,衍生品交易額是遠大於現貨的,但目前圈子本身還是個新生市場,離成熟還早的很,玩衍生品的玩家相對現貨玩家,依舊是少數;

  • 目前的去中心化衍生品,還無法提供中心化衍生品提供的體驗,這可能是最為致命的。

換句話說,目前的Dex衍生品,更像是簡單的把衍生品從Cex搬到鏈上。

要知道Uniswap的崛起根本不是因為比Cex交易體驗更好,而是AMM,LP,流動性挖礦,無門檻列出這些Cex上面完全沒有的FCrypto Native的創新,衍生品這邊,至少目前為止,還沒有出現這種大級別,相對Cex的創新。

2022年,倒是有幾個方向看到一些希望,都算是DEX專屬,CEX上不太可能實現的那種

  • Opyn的Squeeze,把期權做成了乘方+永續的形式

  • GMX這種共享流動性,LP和所有玩家做對手盤的模式

  • Dopex這種可以對於Curve War結果進行押注的衍生品,Dex專屬;

  • 對於NFT流動性和定價機制提供服務的項目,可以把他們歸類為“NFT衍生品“,目前看到的幾個像是NFTX+FloorDAO,Jpegd,Abacus,Fractional.art等等。

上面提到的幾個項目都有著非常不錯的創新性,限於篇幅就不一一展開了,有興趣的朋友可以去搜搜他們的資料,保證不會讓你失望。

隱私

隱私是個不知道提了多少年的賽道,永遠讓人感覺充滿希望,然而也永遠令人失望。

這甚至可以追溯到遠古時期的Zcash,當初開盤那可是上千的BTC價格,你把Zcash/BTC的K線拉到最大,可以很明顯的看出,這就是個永恒向下的曲線。

再看看前幾年興起的MimbleWimble雙雄,Grin和Beam,如今的落魄下場,而新一代的隱私代錶,毫無疑問是基於ETH的Torn,然後你把Torn/ETH的k線打開,基本上也是同樣的無眼看。

那麼到底隱私出了啥問題?到底是我們不需要?還是另有其因?

感覺原因同樣有下面2個:

  • 暫時,至少對於大多數用戶來說,真的不需要。不信你問問身邊的人,有幾個真的用過Torn或者Zcash(不是挖礦,而是真的為了使用而使用),暫時我想不出來除了個別巨鯨或者黑客,真的有人非要去用這些隱私token,或是隱私交易。

  • 記得V神之前提到過,隱私,更應該是一個功能,而不是一個token,或是一條鏈,我們應該在未來的公鏈,或是Defi項目上把他做成一個用戶可以開啟的可選項,而不是為了隱私而隱私,單獨再去發個token,做條鏈。至少目前而言,還看不到大規模人群對於這種强隱私的需求。

然而說是這麼說,隱私賽道目前依舊擁擠不堪,隨便一數,做鏈的,做Dapp的,零零散散幾十個項目都在做隱私,有些融資和估值還在天上,背後各大資本都有,可能是我認知不够,我是真的想不出來自己去用這些隱私token/鏈/Dapp的畫面。

在我看來,隱私最應該做成的,應該是Link或者Graph的樣子。

就是一個對於對用戶來說無感,各個鏈或是其他項目方都可以選擇接入或是合作的中間件。

届時在許多應用或是公鏈上,我們或許就可以多了一個“隱私”的選項或是開關,然而這玩意實施起來的難度似乎比預言機要高很多,一個適配所有鏈的隱私中間件,感覺不是這一兩年能看到的東西。

目前隱私在做的技術方向主要有兩個:

  • TEE,代錶是Secret Network和Oasis;

  • ZKP,代錶是Torn和Aztec

至於像是門羅的環簽名,Dash的混幣,Grin的Mimblewimble這些非智能合約型純隱私token,基本已經無人問津了。

Socialfi+DAO

這倆放在一起了,因為本質上都是與Web3時代,人與人的關系有關,一個是社交,一個是合作。

也都是近兩年喊得很凶,但是一地雞毛的賽道。

一個號稱要革了Web2社交媒體的命,結果現在圈內最火的是Twitter;一個號稱要革了公司的命,結果web3進來的VC和公司是越來越多了,DAO真正厲害的沒幾個。最出名的兩個,一個是YGG這樣的打金工會,一個BitDAO是Byebit這種中心化組織分出來的殼,倒是PeopleDao與CityDAO因為買憲法和買地著實眼前讓人一亮,可惜一個競拍失敗暫時淪為Meme幣,另一個在現實世界裏的拓展貌似也是舉步維艱。而當年號稱DAO第一幣的Aragon,看它過去兩年的幣價錶現,你也大體能猜到DAO是個什麼處境。

Socialfi和DAO一直叫好做不好,可能最核心的因素就一個,這2個賽道目前不賺錢。你看不管是Defi,Gamefi這些,大家用意,都是奔著掙錢去的,而在你這賽道上,沒油水。

但說歸說,這倆在2022年還是一定程度上相當可期的。

Socialfi這邊,像是Project Galaxy,Cyber Connect,RSS3等一種項目,開始注重描繪用戶鏈上畫像與鏈上行為的社交圖譜,雖說目前還很簡陋,但感覺總算是走對了Crypto Native的正確路線,而非之前那種“做一個去中心化版的Twitter或是微信“這種照猫畫虎式的模仿

AAVE背書的Lens Protocol更是感覺和Defi做了非常緊密的聯系,甚至為將來的鏈上無抵押信用貸開始打地基

DAO在2021年其實也取得了不少的進步,目前單是分類就有協議DAO,服務DAO,收藏DAO,投資DAO,贈與DAO,媒體DAO,遊戲工會DAO,每個DAO類別都有相對不錯的龍頭選手,掙不掙錢兩說,DAO的數量和人數確實是在穩步提昇,這就是一個很好的開端!那句話怎麼說的來著,飯要一口一口吃,路要一步一步走,革Web2和公司制的命,得做好長期奮戰,以十年為單比特的打算。

大家覺得這兩年還有哪些覺得要火,卻沒火的賽道,歡迎也跟我們分享。

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